下列不属于理财目标的具体内容的是( )。 A.实现理财目标所需要的前期准备 B.理财目标准备什么时候实现 C.实现理财目标所需要的金额 D.实现理财目标所需要的年限
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不属于理财目标确定的原则。A.理财目标必须切实可行B.理财目标要能够用货币衡量C.理财目标必须明确具体D.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
下列不属于理财确定原则的是( )。A.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备B.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨C.理财目标具体明确D.理财目标必须具有现实性
下列各项中不属于定性信息的是( )。A.子女财务独立程度B.家庭主要成员结构C.客户理财目标期限D.客户理想退休后生活设计
下列各项不属于影响定期评估频率的因素是( )。A.客户的投资金额和占比B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.客户理财目标时间的长短
下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。A.投资规划B.教育投资规划C.税务规划D.遗嘱、遗产规划E.退休养老规划
在分析各项理财目标实现的可能性时,需要事先确定的重要事项,下列表述错误的是 ( )。A.要根据客户期望的理财目标确定各项理财目标之间的优先顺序B.要确定现有资源运用的优先顺序C.当各项理财目标无法同时实现时确定调整方案D.以月份模拟短期的现金流量