理财规划师要对客户现行财务状况进行分析，其分析的主要内容包括()。A:客户家庭资产负债表分析 B:客户家庭收入支出表分析 C:客户财务比率分析 D:客户婚姻状况分析 E:对客户子女的状况进行分析
点击查看答案
理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括（ ）。A.资产负债结构分析 B.收入结构分析 C.消费结构分析 D.储蓄结构分析
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（ ）。A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.工作资历 D.投资经验 E.对风险的态度
在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。A.职业（职位） B.年龄（生日） C.收入支出情况 D.生活品质状况
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括( )。A、婚姻状况 B、子女及其他赡养人员 C、财务情况 D、对风险的态度 E、纳税历史情况
在制定退休规划时，( )会直接导致养老金金额和退休规划开始时点的差异。A、退休年龄 B、寿命延长 C、性别差异 D、现有资产状况
在进行退休规划时，如果出现预期余寿高于客户预期的情况，可能导致养老金需求计算不足以弥补实际发生的养老支出成本。所以，理财师需要定期修改退休规划和合理进行客户的预期余寿估计。 ( )
